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俄乌战争对显示产业链影响分析
2022-02-25 08:57

北京时间2月24日,俄罗斯与乌克兰局势突变。随着战事的进一步升级,全球经济有可能进入新一轮的动荡期。当前相对紧张的局势下,奥维睿沃(AVC Revo)就此事件有可能对显示产业链带来的影响进行了一些前瞻性的分析。

 

俄罗斯&乌克兰产业分析

从全球GDP和进出口贸易来看,俄罗斯与乌克兰两国在全球的占比还比较低。俄罗斯在2021年的全球GDP约为1.755万亿美元,占全球总GDP的1.9%。乌克兰在2021年的全球GDP约为1800亿美元,占全球总GDP的0.2%。从进出口贸易来看,俄罗斯在2021年进出口商品总额为7894亿美元,占全球总额的2.8%。乌克兰在2021年进出口商品总额为1409亿美元,占全球总额的0.5%。

虽然两国在全球经济体量中的占比不大,但是在国际能源市场和粮食出口等市场,俄罗斯与乌克兰两国却占据着重要地位。

俄罗斯是全球主要的原油生产国和出口国,也是全球最大的天然气出口国。截止到2021年,俄罗斯在天然气的储存量方面,位居全球第 一。此外,作为全球重要的金属产地,俄罗斯在镍出口方面占全球49%,在钯出口方面占全球42%,在铝出口方面占全球26%,在铂出口方面占全球13%。值得注意的一点是,钯是制造传感器和内存等所需的重要金属。

作为制造芯片的关键性材料,氖、氪和氙等稀有气体在这其中扮演者非常重要的角色。而作为全球最重要的稀有气体生产地,乌克兰每年为全球输送着70%的氖、40%的氪以及30%的氙。而随着俄罗斯、乌克兰两国冲突的升级,氖气相关产业链将面临“断供”的风险,全球芯片产业也将遭受较大影响。

 

俄罗斯&乌克兰电视市场分析

从电视市场规模来看,2021年全年俄罗斯电视整机出货规模6.8M台,占全球市场份额3%,俄罗斯市场属于比较成熟的市场,三星、LGE占据了较高的市场份额,2021年分别占比26%,17%,国内小米在俄罗斯市场占比比较高,2021年整体超过8%。从尺寸结构来看,主要集中在中小尺寸,43寸以下电视出货占比超过70%,市场以中低端机型出货为主。

 

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三星、LGE、TPV、TCL等整机厂在俄罗斯境内设有工厂,其中三星、LG的工厂在俄罗斯分别具备4-5百万台的年产能,TPV在俄罗斯工厂具备1百万台年产能。在俄罗斯的电视产能除了满足本土市场需求,也会辐射欧洲其他市场。而乌克兰与俄罗斯相比,其电视市场规模尚小。

 

目前对于显示产业来说,奥维睿沃(AVC Revo)关注到以下风险:

1、俄乌战争导致汇率波动,引起电视市场恐慌及电视厂商的密切关注。

2、俄乌战争导致能源,大宗商品紧张,带动上游原材料价格上涨。

3、持续的战乱会让物流配送受阻,周期拉长。

4、受战争影响,欧洲及全球经济复苏减缓,商品交易停滞,直接导致市场需求减弱。

 

俄乌战争长期影响分析

一、美欧制裁对俄罗斯经济的影响

日前,美欧和北约威胁如果俄罗斯入侵乌克兰,将对其实施严厉的经济和金融制裁,这些措施对俄罗斯经济将产生巨大影响。

其中,美欧政客威胁将俄罗斯剔除出国际支付系统 SWIFT,这将使俄罗斯企业和银行无法通过该系统与各国银行进行支付,被剔除出 SWIFT支付系统将严重影响俄罗斯对外经贸往来。

同时,美欧如限制进口俄罗斯能源相关产品,将会对俄罗斯出口、能源部门以及相关经济部门造成严重冲击。

二、俄乌危机对国际通货膨胀的影响

过去1-2年疫情影响下,欧美等发达国家采取了宽松的货币政策,全球通货膨胀高涨,俄乌危机将导致粮食价格以及国际能源价格进一步上涨,进一步加剧欧美各国的通货膨胀压力,也给全球经济的复苏造成冲击。

三、俄乌危机局势对全球经济的影响

俄乌两国之间的全面战争,波及欧洲地区的安全和稳定,对欧洲各国居民消费和企业投资信心造成沉重打击,将会导致欧洲经济陷入衰退,甚至给世界经济的复苏带来不利影响。

来源:奥维睿沃

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